【課程收益】

C   深刻領會企業戰略、規劃、預算和組織績效之間的關系；

C   深刻領會BSC、KPI、MBO、EVA績效管理工具；

C   掌握和熟練使用Visio對部門制度進行流程化圖形描述，并確定各個崗位職責和部門管理的關鍵點。

C   掌握和熟練使用Excel合理分解公司目標到部門績效，部門績效到崗位績效。

C   分析績效考核結果，學會從績效結果回顧和評價績效體系。

【課程對象】

企業負責人、戰略總監、人力資源總監、戰略管理經理、人力資源經理、人力績效主管、預算績效主管等

【課程大綱】

模塊一：戰略→規劃→預算→績效          

1. 戰略——未來的企業是怎樣的

n  繪制公司戰略地圖

n  選擇重要目標作為企業戰略主題

2.規劃——怎樣實現未來企業戰略目標

n  將各戰略目標進行分解

n  確定各戰略目標實現的階段計劃

3. 預算——如何實現近階段目標

n  對目標和現有資源進行匹配

n  確定預算缺口和制訂資源補充計劃

4.      績效——目標分解與下達

n  與目標關聯度密切的定量指標的分解

n  品質相關性大的定性指標的落實

模塊二：績效管理工具   

1. 平衡計分卡BSC

n  戰略地圖——目標分解

n  將定量指標和定性指標有效結合

2.      關鍵績效指標KPI

n  如何合理分解公司目標到部門KPI

n  如何制訂有效的KPI

n  KPI考核數據的來源

n  營銷部門KPI制訂

n  服務部門KPI制訂

n  管理部門KPI制訂

3.目標管理法MBO

n  MBO四要素

n  項目型工作采用目標管理法

4.經濟增加值法EVA

n  EVA的含義和計算方法

n  EVA的應用

模塊三：部門職責和工作流程   

1.戰略目標匹配部門職責

n  戰略目標匹配組織架構

n  部門組織調整與重組

2. 部門職權

n  部門職權描述匹配部門制度

n  利用Visio將制度流程化

n  明確流程中的控制點

n  確定關鍵控制點和控制目標值

3.部門日常考核指標的確定

n  根據部門職責的控制目標值確定考核指標

n  確定考核指標權重

4. 部門目標考核指標的確定

n  企業戰略目標分解至部門項目目標

n  確定目標各個階段目標及其考核指標

n  確定各個考核指標的達成要求

n  確定目標實現目標評價值

模塊四：定量指標的分解

1.  分解模型的搭建

n  利用Excel控件建立分析模型

n  資源有限的情況下多方案的合理選擇

n  利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案

n  快速展示佳可選方案

2.尋求佳方案

n  尋求約束條件下的佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的佳考核方案

模塊五：績效考核

1.績效考核友好表的建立

n  利用有效性實現對單元格內容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現錄入數據的統一性

n  宏應用——自動增行

2. 績效考核數據的快速統計

n  應用vlookup/iferror/match/index/if等函數

n  數據關聯與清洗處理

n  利用數據透視表快速分類統計

模塊六：績效考核表結果分析與反饋      

1. 績效達成分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數據透視表的分組統計和樣本觀察

n  多樣化的數據顯示方式

2. 關鍵績效指標趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數據切片的方法和多角度觀察分析法

n  數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系

n  數據透視表與數據透視圖的互動

n  數據透視圖的靈活表達

3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關聯數據

n  主次坐標、間距差異凸顯業務信息

表圖數據差異化顯示的設置

【名師介紹】

許奕

地平線管理顧問、EXCEL人力資源管理實戰家、ERP系統與EXCEL互補應用,系統實施與執行的實戰家、微軟認證的ERP系統顧問，為多家外資公司提供實施服務；

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點；

十年多的企業信息管理方面工作經驗，熟悉各種實際業務；擔任過乙方公司項目經理、甲方公司的分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；

會計師；

曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；目前任職于某民營集團本部的總經理助理，主要負責集團下屬航空公司的人力資源系統建設。

授課特點

1.善于利用Office工具將各種系統的數據變成管理人員的決策信息；

2.善于利用各種導入工具，將系統內外數據的相互轉換；

3.熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析；

4.六年多的大型ERP項目咨詢實施，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗；

5.目前負責某集團下屬航空公司的人力資源系統建設。

6.能結合學員的職業崗位特點，將IT產品知識轉移成高效實用的技能；

7.善于總結學習規律，反復引導熟練應用學習方法；

8.善用案例和互動的教學方式，讓學員在輕松的環境中，循序漸進地掌握各種新技能，達到學以致用的目的。