職業概況

隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。理財規劃師職業資格證書是目前我國政府認可的具權威的理財規劃從業人員資格認證，具有本土化和實務性兩大特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和我國國情設置，在**嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業人員的專業能力。

報考條件

（一）職業資格三級（具備以下條件之一者，并經正規培訓達到標準學時數，在校生適用）

1、連續從事本職業工作6年以上，經過本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書者；

2、取得本職業四級職業資格證書后，從事本職業工作3年以上者；

3、具有本專業或相關專業大學專科以上學歷畢業證者；

4、取得非本專業或相關專業大專以上學歷畢業證后，連續從事本職業工作1年以上；

5、具得非本專業或相關專業大專以上學歷畢業證，經過本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得培訓結業證書者。

備注：大專以上學歷教育的本專業或相關專業的在學生允許在二年級下半學期；非本專業或相關專業的在學生，經過本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得培訓結業證書者，可在三年級上半年參加三級職業技能鑒定。

相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

（二）職業資格二級（具備以下條件之一者，并經正規培訓達到標準學時數）

1、連續從事本職業工作10年以上并取得本職業三級職業資格證書者；

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上者；

3、取得碩士及以上學歷畢業后，連續從事本職業工作3年以上者；

4、取得大學本科學歷畢業證后，連續從事本職業工作5年以上者；

5、取得大學專科學歷畢業證后，連續從事本職業工作6年以上者。

（三）職業資格一級（具備以下條件之一者, 并經正規培訓達到標準學時數）

1、連續從事本職業工作13年以上并取得本職業二級職業資格證書者；

2、取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作2年以上者。

報考對象

金融、保險、證券、投資、基金、會計、財管等相關行業從業人員，如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員、獨立理財規劃執業人員，以及從事或準備從事本職業的人員。

資格證書

考試合格者，將由勞動和社會**部頒發具有統一、注冊編號的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，證書全國范圍通用，是從業人員晉升、加薪、求職，法律公證和境外就業、對外勞務合作人員辦理技能水平公證的有效證件。根據人事部、勞動**部的新規定，如具備相應條件，凡獲得師或師證書者，將享受工程師或工程師待遇。

考試未合格者，將由我中心報請省市勞動**部門頒發《職業培訓證書》，并可依此證書參加下一考次的補考或重考以及免費參加下一期的培訓。

報名手續

請攜帶身份證、畢業證（學位證）原件和復印件各2份，工作年限證明（單位蓋章），同底正面免冠證件照兩寸3張、一寸2張并提供電子版相片文件（20KB以內），填寫《職業資格考試申報表》一式兩份報名。

關于我們

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