行業優勢

隨著理財觀念在中國的深入，理財服務市場也日益旺盛。但與國內理財服務需求不斷形成反差，我國專業的綜合理財服務人員數量明顯不足，中國理財規劃師職業至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構熱招的崗位，是我國具有廣闊發展前景的職業之一。

理財概念與理財實務進入中國獲得了迅猛地發展。權威數據顯示：目前持有理財規劃師（ChFP）二級、三級職業資格證書的金融從業人員已經超過10萬人，遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，服務于大眾理財業務的線。

學習對象

★銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領域從業人員及中高層管理人員。

★集團、上市公司、企事業單位財務總監或投融資高管、政府財經部門主管官員。

★會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產投資等企業從業人員。

★金融、法律、管理、營銷、心里、經濟類相關專業畢業從事或準備從事理財行業人員。

★非相關專業畢業但符合理財規劃師報考條件希望從事理財行業的人員。

二級報考申報條件

具備以下條件之一：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

課程設置

一、實戰課程

講授理財實操知識，培養學員理財專業素養，掌握理財規劃精義，從面改善工作效果，提升工作業績

二、3年網絡課程

為**學員持續進修學習之需要，華洋為學員提供3年的免費網絡課程學習，并**網絡課程根據理財市場變化適時更新，以適應學員需要。

三、考前特訓

復習知識綱要+串講復習+題庫練習+實戰模擬+網絡課程補缺+考前答疑、押題=獲得理財規劃師證書。

多層次、全方位的考前特訓體系，目標明確、針對性強，抓考點難點，鞏固所學知識，把握考試題型，強化考試技巧，終通過考試，拿到證書

行業內專家認為：未來的金融業必將從“分業經營”轉變成“混業經營”、從“單一銷售”轉變成“交叉銷售” ，未來的保險營銷必將從“以產品為導向”轉變成“以客戶為導向”、從“向客戶銷售產品”轉變成“向客戶提供綜合金融服務”。而理財知識，將成為廣大保險代理人不可或缺的有效利器，引領其走向高峰！

課程收益（理財規劃師培訓目標）

根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與財務自由。

1、銀行領域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業信貸到全金融服務的提升；從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升；從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變；

2、證券領域——從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展；

3、保險領域——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務；從保險業務能力向風險管理意識的提升；從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升；

4、企業財務領域——從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升；從企業現金流控制到企業創收盈余的提升；

5、基金投資領域——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變；從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變；

6、家庭理財——科學診斷分析家庭資產配置是否健康，學會利用理財規劃工具對家庭資產進行計劃、管理、投資，以達到家庭資產增值，實現家庭財富的目標。

課程特色

★師資陣容強大：課程師資全部來自香港、深圳和內地的理財專家、投資專家、企業家、高校知名教授，80%以上講師擁有10年以上理財實戰與講授經驗。多數講師不但實務操作經驗豐富，對各自專業領域見解深刻，且都出版過自己的暢銷理財書籍。

★教學模式先進：理論+實戰案例+方案規劃研討，互動授課，突出實踐與應用。

★資源平臺廣闊：直接成為“財富邦”俱樂部會員，免費參加俱樂部舉辦的講座、論壇及沙龍活動（如現金流游戲），在及時獲得大量財經資訊的同時享受分布廣泛的學員網絡，擴大人脈。

★完善的后續服務：每班配備一名專業班主任，并配備1-2名助教老師以**學員的學習效果。

★三年網絡教學支持：全程面授教學以后可以免費享受三年網絡教學服務。

費用包含

?授課費、詳細講義和資料費用等；

?免費三年網絡課程輔助；

?免費贈送配套學習課程；

?免費成為華揚“財富邦”會員，享受華揚平臺服務；

備注

理財規劃師CHFP考試費用由人力資源和社會**部統一委托全國各地職業技能鑒定中心統一收取。助理理財規劃師報考費用：600元。