【課程內容】
1、基礎知識:理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求;
2、專業知識:風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃;
3、綜合評審:撰寫論文并答辯(理財規劃師)。
【申報條件】
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。
【報考時間】
勞動與社會**部統一安排考試,考試時間在每年的5月和11月。
【報名資料】
報名時填寫《職業資格全國(省)統一鑒定報名信息登記表》(附件1),同時提交以下證件:
(1)身份證復印件2張;
(2)學歷證書復印件2張;
(3)小二寸藍底免冠照片2張、電子版一份;
(4)工作年限證明2張(需加蓋單位公章);
(5)需提交學歷證書電子注冊備案表1張;
【證書頒發】
由勞動和社會**部統一鑒定,學員完成全部規定課程,通過勞動部全國統一的職業資格考試,獲得勞動和社會**部頒發《理財規劃師職業資格證書》,助理理財規劃師頒發三級職業資格證書,理財規劃師頒發二級職業資格證書。
【證書樣本】
【辦學宗旨】
中瑞教育秉承“專業、深度、求精、創新”的辦學宗旨,依靠的師資陣容和完整的自主研發實力,培訓業務涵蓋建筑職業資格各類考試,擁有國內專業職業考試輔導團隊,為眾多考生實現職業夢想提供了強大的智力支持與服務**!