【職業定義】

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）制定的《理財規劃師職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

【招生對象】

銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等單位工作人員；企事業單位財務人員；實力投資人和有意從事理財規劃師等職業的在校大學生

【培訓內容】

基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和 工作要求

專業知識：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃

【報名條件】

1、助理理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

【資格證書】

【報名辦法】

1、身份證正反面復印件二份

2、學歷證書復印件一份

3、原職業資格證書復印件一份（如沒有無需提供）

4、二寸藍底白領彩色照片4張 。

【關于我們】

南京普爾教育咨詢有限公司是一家以學歷提升、資格考試和企業管理類培訓為基礎，提供企業培訓、管理咨詢、人力資源培訓、文化產品開發、經管類圖書出版發行，企業文化發展，業務流程優化再造及國際教育交流合作的專業機構。普爾教育成立于2003年，以南京大學等知名高校碩士博士及世界500強知名企業管理精英成立并管理經營，以為企業和社會提供優質的學習、培訓為宗旨，擁有一支蓬勃向上的專業化隊伍，并憑借其雄厚的人才資源優勢，以“高起點、新知識、求實效”為原則，通過與國內外各高校、教育培訓實體合作，公司發展之勢迅猛，先后策劃組織多次規模較大的培訓方案，向教育專業化、終身化發展。

企業文化：精細過程，滿意結果。

經營理念：服務企業，創新發展。

我們的優勢：的專業化年輕隊伍 獨特的工作模式 的戰略伙伴