【課程介紹】

特許財富管理師是由全球金融與管理學會（GAFM?）推出的全球性財富管理專業權威資格認證，是美國政府勞工部認可的財富管理資格證書。該證書有助于提高財富管理人員的知識和技能，熟悉并掌握財富管理操作方法，專業、實效的為個人和機構提供財富管理和傳承服務，同時有利于財富管理部門和機構建立穩健、長效的財富管理文化和國際的財富管理流程。

【證書】

證書權威性、含金量：

1、全球性財富管理專業權威資格認證，美國政府勞工部認可的財富管理資格證書。

2、全球150多個國家和地區認可、通用，金融業十大熱門證書之一。

3、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、北京銀行、青島農商銀行、四川銀行等金融機構納入內部獎勵/報銷證書目錄。

4、廣州、杭州、西安、青島、珠海、昆山、晉江等地方政府、金融辦納入金融專業高級人才名錄。  

【適合對象】

1、各大商業銀行業務條線的主管領導及負責人。

2、保險公司、證券公司及第三方財富管理機構的領導及管理人員。

3、獨立理財機構的高端理財師及骨干人員。

4、希望掌握財富管理和傳承的個人及單位的財富管理人員。  

【課程設置】

特許財富管理師(CWM)

財富管理法律法規、財富管理職業道德與行為準則、金融市場概述、債券投資、股票投資、衍生金融工具、另類投資、證券投資基金、風險管理、金融風險管理、投資管理流程和投資者需求、投資組合理論、家庭財務報表、保險規劃、員工福利和退休規劃、個人稅務籌劃、財富管理案例分析、數字經濟

【 學習方式】

1、線上學習學員可以在電腦、手機等不同設備、終端上，進行持續性（可在任意節點時暫停、繼續）的視頻課程學習。

2、線上+面授學習根據組織單位要求，全球金融與管理學會（GAFM?）可為部分學員組織“線上+線下集訓”學習。

3、面授學習根據組織單位要求，全球金融與管理學會（GAFM?）為報名參訓學員安排面授學習。  

【考試安排】

1、全中文考試、線上機考，客觀題。

2、根據考試通知，登錄特許財富管理師（CWM?）考試官網，持身份證和準考證參加考試。

3、考試未通過者，可補考。

頒發證書:全球金融管理學會頒發英文資格證書、會員證書。

【機構環境】

機構環境

環境展示

【機構榮譽】

【機構簡介】

四川華奕正吉教育管理有限公司，簡稱正吉教育或華奕正吉教育，是金融行業認可/報銷 獎勵的社會類職業資格證書數量最多、管理最規范的授權機構。教學質量放心企業、具有影響力教育培訓機構，重質量·守誠信優秀示范單位，教育培訓先進單位，誠信教育示范單位，百佳民辦教育培訓機構，信用AAA級企業、誠信經營AAA級示范企業，招投標AAA級企業。

正吉教育致力于為碳、銀行、財稅、文化藝術、藝術金融、ESG等領域的機構和個人，提供教育培訓、政策研究、管理咨詢、財稅咨詢、咨詢策劃、學術交流、知識普及、人才培養、成果轉化等專業化服務，最終搭建一個值得信賴和尊重的跨界型專業服務平臺。

正吉教育是《管理會計研究（MAS）》雜志四川發行中心，注冊信貸分析師（CCRA）學習中心，特許財富管理師（CWM）學習中心，金融合規師（FCO）學習中心，國際高級人力資源管理師（IPMA-CP）學習中心，國際會計師（AAIA）學習中心，公司金融顧問（CFC）四川特許授權機構，國際注冊會計師（ICPA）學習中心。  

截止目前，正吉教育已為銀行、保險、財稅、企業管理、數據分析、碳、合規等領域過300家、上萬名的中高層客戶群體提供了教育培訓服務，得到了較高的評價、認可，并建立了緊密的業務合作關系，是一家專業、值得信賴的綜合性教育培訓服務機構。