培養目標

根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與財務自由。

1、銀行領域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業信貸到全金融服務的提升；從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升；從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變；

2、證券領域——從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展；

3、保險領域——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務；從保險業務能力向風險管理意識的提升；從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升；

4、企業財務領域——從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升；從企業現金流控制到企業創收盈余的提升；

5、基金投資領域——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變；從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變；

6、家庭理財——科學診斷分析家庭資產配置是否健康，學會利用理財規劃工具對家庭資產進行計劃、管理、投資，以達到家庭資產增值，實現家庭財富的目標。

報名條件

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

班型特點

1.全面**

2.考前總復習串講

3.簽訂*過協議

教學服務

教學環境

師資來源

1．廣東省理財規劃師職業資格鑒定專家組專家；

2．中大等高校理財專業教授；

3．具備豐富理財相關實戰經驗的專業人士等。

報名優惠

1、團報優惠：3-5人享學費9.6折；6-9人享學費9.3折；10人以上享學費9折。

2、學生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內統招的在校生憑學生證原件）。

考證原因

培訓優勢

1、[百年品牌]脫胎于百年名校，歷久而彌堅。

2、[合法機構]經省、市政府審批的合法辦學機構。

3、[定點機構]廣州市職業技能培訓定點培訓機構。

4、[課程優勢]精選全國教研師資資源，提供行業課程。

5、[獲證**]研發10大*過課程體系，確保學員一次通關獲證。

6、[權威師資]名校教授，知名理財規劃師，鑒定專家聯袂授課。

7、[人脈平臺]這里是理財規劃師精英的搖籃，寬廣的人脈必將成為您職場發展推進劑。

8、[兼具提高]除了獲證，更多實操課程提升技能。

9、[方便優越]教學區均在中心，繁華地段，教學設施設備完善。

10、[領跑全國]招生規模、通過率、教學環境、學員滿意度領跑全國。

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業計算器)

綜合考試1個半小時

考試題型

職業道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

就業方向

公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業教師；研究機構研究人員。上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。