【課程內容】

理財師職業介紹與發展前景

理財師的職業介紹

金融從業者的未來

理財規劃原理

為什么需要理財規劃

理財規劃的基本原理

宏觀經濟分析

了解宏觀經濟判斷指標

解讀當前宏觀經濟和投資機會

微觀經濟分析

了解微觀經濟基本理論模型

了解個人經濟行為如何產生

財務分析基礎

學習會計基本要素

學會繪制家庭財務報表

金融學

了解金融市場的基本知識

掌握金融機構分類的特點

解讀財經熱點問題

財務計算器使用

學會操作財務計算器

掌握計算的基本原理

投資學基礎

學習投資項目決策的一般方法

學習投資決策的計算方法

投資學組合

學習金融工具的定價方法

了解投資組合收益和風險

了解投資組合理論和有效市場利率

現金流游戲（面授）

體驗式課程

開啟財商

理財英語（多媒體）

對于理財詞匯做到見面能相識

學習規劃、投資、保險、金融的常用詞匯

單元總結及測試

理論基礎課程的回顧與鞏固

現金規劃

了解現金規劃的基本要求

能夠制作和分析家庭財務情況

投資規劃

學習投資考慮的因素

學習資產配置的基本理論和方法

子女教育規劃

了解子女教育規劃的作用

掌握子女教育規劃的方法

了解子女教育規劃的原則和注意事項

退休養老規劃

了解退休規劃的作用

掌握退休規劃的方法

了解退休規劃的原則和注意事項

保險理財規劃與保險產品

認識風險

熟悉保險需求的分析方法

熟悉保險產品和作用

資產傳承規劃

了解資產傳承的困難

熟悉國內外資產傳承的方法

房產規劃 

了解房產投資決策的方法

熟悉買房賣房評估方法

稅收規劃

了解各種收入的計稅方法

了解合理避稅的方法

第二單元總結及測試

專業技能課程的回顧與鞏固

職業道德

理財與法律

了解與理財相關的法律

增加服務中的法律意識

ChFP3002

理財規劃的服務流程

了解理財規劃的步驟

增加對客戶關系管理的認識

理財師職業道德

了解理財規劃行業的職業標準

了解理財規劃過程中需要注意的問題

證券投資分析

證券投資分析的基本方法

證券投資機會分析

證券投資基金

了解證券投資基金的概念和種類

了解證券投資基金的投資產品

分析證券投資基金的投資機會

綜合理財產品

熟悉銀行理財產品、證券、基金等產品的概念和基本特征

建議書

綜合建議書制作與點評

理解建議書的基本結構

提高綜合規劃的能力

考前輔導

考前復習

考前針對性復習和分析

【課程特色】

中國早的理財師課程，已完成138期系統教學；

中國專業的理財教育科研機構，專做金融理財相關培訓；

中國實戰的理財師課程，學習成果直接提升業績；

中國的理財專家擔任課程主講老師；

中國早建立考試標準的專家機構，通過率高；

多理財研究成果和持續的后續教育資源 ?滾動式開班，一次報名，兩年內免費重復聽課。

【教學環境】

【機構簡介】

深圳君融財富管理研究院是深圳市政府批準的首家專注于理財研究、咨詢和教育的科研機構，是中國HNWI-China富裕人士財富管理指數發布機構，是清華大學、中山大學、武漢大學、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構。同時，是廣東省總工會“理財好當家”項目專家機構，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內授權認證代表機構。